
IA para Reuniões com Clientes: Notas, Follow-up e CRM
A ata gerada por IA é o processo mais adotado do mercado. O fluxo completo, o que o humano revisa, a regra de LGPD e um piloto de duas semanas.
Reunião, ata, follow-up, CRM, onboarding e leitura de extrato — os processos que a IA encosta primeiro.
Como usar IA para ler extratos em PDF, conferir ativos e rentabilidade e subir a carteira no consolidador. Passo a passo, prompt pronto e os limites.

O que a IA pode preparar no onboarding de clientes da consultoria de investimentos, o que exige assinatura humana e como medir a acurácia campo a campo.
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